お客さまの声（NO4）

お客様は、まったく相続対策はされておらず、更には、何ら不自由のない安定した生活をされていた方でした。しかし、この危機をなんとかご自身で打開すべく、ご本人様が相続税の申告書までも作成しようと考えていた方でした。

裕福な方ですから最初から税理士へ依頼すれば悩むことがなかったはずです。ですが、ご自分でなんとかしたいとお考えの知的な方でした。

お客様は、いくつかの税理士事務所に相談されたようでしたが、最終的には当事務所にご依頼を頂きました。亡くなった方は私と同じ年齢の方でしたから、複雑な思いがしました。

なお、所有不動産が他県に複数あり、現地確認はできませんでしたが、測量図やご本人様が現地へ行き、細かな部分まで写真を撮っていただき適正な評価を行いました。

もちろん、市役所へも行っていただきました。

お客様は、相続税の申告をお父様の時と同じように、ご自身で考えている方でした。

しかし、それなりの相続財産だったことから予想以上に相続税の金額が多く、相続専門の税理士を探されていました。

お客様は、亡くなった方がご自身で見つけた新居に近々引っ越す予定の中で、まさかの相続になり、相続専門の税理士を探されていました。

県外からのお客様でしたので電話、メールのみでの対応で相続税の申告書を提出させていただきました。申告に必要な書類については、レターパックをご利用頂き、申告期限までに色々な内容の確認はメールで迅速な対応に努めさせて頂きました。

お客様は、遠方の温泉地などの不動産や金融資産を多くお持ちの方でした。従って、相続税の申告は、特例などで評価減を駆使してもかなりの税額になりました。このため、減額できる要素の見落としがないかどうか、何度も現地確認を行ないました。

当事務所の駐車場は2台駐車できるのですが大きなお車でご来所頂いたので、事務所の車も大きいことから、ご負担をおかけすることになりました。今後は、事務所の車はお客様のご来所される時は近くの駐車場に移します。

お客様には余裕をもって車を駐車して頂けるようにいたします。

お客様は、ご自分で相続税の申告書を作成する予定でしたの

で、税務署にも予約して、いくつもの資料を持参の上、不動

産の評価相談を行なった方でした。

不動産の評価明細は、きちんと作られており、税務署の職員

が限られた資料に基づいて作成したものでした。しかしなが

ら、適正な評価額と考えていたのですが現地での確認調査を

行なったところ、土地の財産評価を減額できる要素が見つかりました。

やはり税務職員といえども、現地を確認しない税務署内での無料相談によった財産評価は、原則的な

評価であり、かなり高めになっていました。当然相続税も多くなっていました。